近年來(lái)，我國(guó)項(xiàng)目管理公司代表業(yè)主方開(kāi)展的全過(guò)程項(xiàng)目管理方興未艾。一些監(jiān)理公司從傳統(tǒng)的施工階段質(zhì)量控制，開(kāi)始向前延伸到勘察設(shè)計(jì)階段；而一些原來(lái)就較擅長(zhǎng)于設(shè)計(jì)、施工階段項(xiàng)目三控制的管理公司，也更向前發(fā)展到包括項(xiàng)目策劃階段的項(xiàng)目管理。同時(shí)，國(guó)際上現(xiàn)代項(xiàng)目管理的理論逐步被國(guó)內(nèi)一些領(lǐng)先的項(xiàng)目管理公司接受，并被運(yùn)用到具體項(xiàng)目中去。最近中央作出的改變投資管理體制的決定，更突出了項(xiàng)目策劃工作的重要性。

　　說(shuō)到項(xiàng)目的策劃階段，筆者認(rèn)為，設(shè)計(jì)定稿之前的工作都主要屬于這個(gè)階段。在有些公司眼中，項(xiàng)目策劃階段只是“代甲方報(bào)批”、“敲敲圖章”。而實(shí)際上遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止那么簡(jiǎn)單。其包括了需求分析與評(píng)估、投資決策、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建及溝通方式、建立項(xiàng)目目標(biāo)、可行性研究、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃、選址、方案設(shè)計(jì)、編寫項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、確定采購(gòu)發(fā)包策略等等等等。項(xiàng)目策劃階段的工作，對(duì)項(xiàng)目的影響程度大于75％，因此是全過(guò)程項(xiàng)目管理的最主要的階段。

　　項(xiàng)目策劃工作頭緒繁多，尤其是工業(yè)業(yè)主方的前期策劃，涉及的領(lǐng)域不是一般建設(shè)咨詢公司所熟悉的。因此，除非公司確有可靠的有經(jīng)驗(yàn)的人力資源，一般不宜要輕易承擔(dān)。我認(rèn)為，作為一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理，重要的是組織能力，我們完全可以組織客席商務(wù)咨詢專家，甚至發(fā)包給一家專業(yè)商業(yè)咨詢公司來(lái)做這些工作，這才是真正的職業(yè)負(fù)責(zé)態(tài)度。決不能為了賺取咨詢費(fèi)，或者為了顯示公司實(shí)力，像“釣魚”工程一樣，把寫可行性研究報(bào)告當(dāng)作是個(gè)形式，胡編亂造，先把基建資金騙到手再說(shuō)。這種做法最終會(huì)斷送工程咨詢公司的信譽(yù)。最近中央改變了投資體制，對(duì)于沒(méi)有政府投資的項(xiàng)目，取消批準(zhǔn)，只作核準(zhǔn)。其商務(wù)、市場(chǎng)分析、技術(shù)分析等可行性研究，政府一概不管了，由業(yè)主自行負(fù)責(zé)，這也意味著做前期咨詢的項(xiàng)目管理公司責(zé)任更重了，要拿出對(duì)業(yè)主負(fù)責(zé)的職業(yè)態(tài)度，厚實(shí)的業(yè)務(wù)能力，真刀實(shí)槍地作好可行性研究。

　　接下來(lái)，做需求分析時(shí)，要注意發(fā)掘業(yè)主潛在的，真正的需求。有不少業(yè)主在項(xiàng)目初期階段所表達(dá)的需求不一定是他深層次的目標(biāo)，這需要項(xiàng)目經(jīng)理有意識(shí)地去展開(kāi)討論，去發(fā)掘。例如，有業(yè)主表示要蓋一座五星級(jí)的辦公大樓。這只是他的表面需求，他的真實(shí)需求有可能是希望一座豪華辦公樓產(chǎn)生的社會(huì)效益帶給的心理滿足，也可能只是希望五星級(jí)辦公樓的高租金能早日變成投資回報(bào)。而一座五星級(jí)辦公樓意味著什么樣的配置，投資有多大，另外會(huì)帶來(lái)什么運(yùn)行成本，他并不十分清楚。我們與業(yè)主一起討論，明確了項(xiàng)目的真正長(zhǎng)期目標(biāo)主要是投資回報(bào)，兼顧社會(huì)影響，而不是只顧成名，不顧效益。然后，我們通過(guò)鮮明的、直截了當(dāng)?shù)姆椒ㄅc業(yè)主探討融資能力，估算建設(shè)流動(dòng)資金的占用期及占用額。最終，業(yè)主改變了主意，得出新的結(jié)論：為了投資及早得到回報(bào)，四星級(jí)辦公樓的標(biāo)準(zhǔn)是切實(shí)可行的。目前，根據(jù)調(diào)整的目標(biāo)建造的大樓已近竣工，已全部售出，業(yè)主的真正需求——投資回報(bào)計(jì)劃已得到了實(shí)施。

　　在項(xiàng)目管理過(guò)程中，經(jīng)常有人抱怨：“項(xiàng)目管理到底安全第一、質(zhì)量第一、節(jié)約第一，還是工期第一？”這就是個(gè)價(jià)值觀的問(wèn)題。企業(yè)有企業(yè)文化，而項(xiàng)目，也有項(xiàng)目文化，其核心也就是項(xiàng)目決策者的價(jià)值觀，是本項(xiàng)目中第一重要的目標(biāo)。我們遇到過(guò)不少臺(tái)灣業(yè)主，他們看重風(fēng)水，認(rèn)為別墅風(fēng)水好，絕對(duì)不能出一點(diǎn)事。這充分表明了其要求是安全第一、質(zhì)量第一。其中也有些立下宏愿：一定要在這塊寶地上造出中國(guó)人自己的最好的辦公樓。在這樣的項(xiàng)目中，預(yù)算超出一點(diǎn)，工期延長(zhǎng)一點(diǎn)，的確不是最重要的，但項(xiàng)目的品位和質(zhì)量卻一丁點(diǎn)也馬虎不得。這種項(xiàng)目文化對(duì)于評(píng)判項(xiàng)目的成敗很重要，我們?cè)谝婚_(kāi)始建立項(xiàng)目目標(biāo)時(shí)，便應(yīng)該摸透摸清，正式載入項(xiàng)目計(jì)劃。

　　目前，國(guó)內(nèi)的項(xiàng)目管理公司，很少在項(xiàng)目概念階段就介入項(xiàng)目的。因?yàn)槟菚r(shí)候業(yè)主方還未作出立項(xiàng)的決定。但是就項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目經(jīng)理介入項(xiàng)目總是越早越好。一方面業(yè)主方人員和項(xiàng)目經(jīng)理的知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)都不會(huì)完全一樣的，因此，對(duì)項(xiàng)目的理解也會(huì)不同。讓項(xiàng)目經(jīng)理及早參加項(xiàng)目，有利于他對(duì)業(yè)主方全局的長(zhǎng)期的戰(zhàn)略背景的了解，能更好地貫徹到項(xiàng)目中去。另一方面，項(xiàng)目經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)，包括他的咨詢?nèi)藛T，能夠及早提供專業(yè)意見(jiàn)，糾正項(xiàng)目策劃的偏差。

　　另外，風(fēng)險(xiǎn)管理在前期策劃中也是非常重要的一環(huán)。根據(jù)項(xiàng)目管理的原理，一個(gè)項(xiàng)目在初始階段的不確定因素最高。但同樣在這一階段，項(xiàng)目的可塑性最大，改造項(xiàng)目的機(jī)會(huì)也最大，而這時(shí)需要投入的資金倒是最小。所以，在這個(gè)時(shí)候加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理最有利，取得的投入產(chǎn)出比最高。實(shí)踐中，業(yè)主往往認(rèn)為策劃階段很忙，工作千頭萬(wàn)緒，沒(méi)時(shí)間坐下來(lái)討論風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、研究應(yīng)急方案。但我們必須向業(yè)主說(shuō)明：凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢，謀定而后動(dòng)，才是最好的辦法。風(fēng)險(xiǎn)管理做在前頭，比起臨時(shí)抱佛腳來(lái)，對(duì)工程的控制就要主動(dòng)得多。

　　最后，在項(xiàng)目策劃階段，價(jià)值管理也不可缺少。所謂“方案的優(yōu)化”，實(shí)質(zhì)上是讓有限資源增值，或是說(shuō)讓業(yè)主的投資效益最大化。在明確了項(xiàng)目的目標(biāo)及方針后，即使建筑師的超常發(fā)揮也必須符合投資方的基本價(jià)值取向。